8月9日，福鞍股份(603315)公告稱，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)福鞍控股等合計(jì)持有的天全福鞍100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為36億元。本次交易完成后，天全福鞍將成為公司的全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。
承諾三年凈利不低于12.42億元
公告顯示，福鞍股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏？、魏幫合計(jì)持有的天全福鞍100%股權(quán)。
交易方案顯示，標(biāo)的資產(chǎn)天全福鞍的交易對(duì)價(jià)為36億元。其中，以發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)29.35億元，占交易對(duì)價(jià)的81.53%;以支付現(xiàn)金的方式支付對(duì)價(jià)6.65億元，占交易對(duì)價(jià)的18.47%。
公司同時(shí)對(duì)募集配套資金情況進(jìn)行說(shuō)明。公告顯示，本次交易上市公司在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)10.65億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
根據(jù)上市公司與業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，天全福鞍2022年度、2023年度和2024年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣1.88億元、4.94億元和5.6億元，即2022年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于1.88億元，2023年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于6.82億元，2024年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于12.42億元。三年業(yè)績(jī)承諾期歸屬于母公司所有者的累計(jì)凈利潤(rùn)不低于12.42億元。
負(fù)極材料市場(chǎng)前景廣闊
據(jù)了解，負(fù)極材料是鋰電池核心材料之一。受動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等下游快速增長(zhǎng)需求的拉動(dòng)，負(fù)極材料行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段。作為負(fù)極材料生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，石墨化工序存在工藝相對(duì)獨(dú)立、設(shè)備投資大、生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。過(guò)去負(fù)極材料廠商主要通過(guò)外協(xié)方式進(jìn)行石墨化加工，石墨化自供比例較低。近年來(lái)，負(fù)極材料廠商產(chǎn)能快速擴(kuò)張，雖然部分廠商通過(guò)自建石墨化產(chǎn)能以提升一體化率，但石墨化產(chǎn)能仍然面臨著供不應(yīng)求的局面。
本次收購(gòu)被看作實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要布局。福鞍股份表示，得益于國(guó)內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)高速發(fā)展，目前負(fù)極材料石墨化加工產(chǎn)能處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。本次交易完成后，上市公司將以標(biāo)的公司為抓手，以負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，深耕鋰電池負(fù)極材料行業(yè)，實(shí)現(xiàn)上市公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步拓展發(fā)展空間。
在近期的一次機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)中，公司透露，石墨化加工業(yè)務(wù)注入后，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)龊、盈利增?qiáng)、質(zhì)地提升有重大影響。2020年8月以來(lái)，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量不斷增加，價(jià)格不斷上漲。按照相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球鋰電池需求量達(dá)到1173KWH，對(duì)應(yīng)負(fù)極材料240萬(wàn)噸，對(duì)比2021年數(shù)據(jù)增長(zhǎng)4倍，未來(lái)5年預(yù)計(jì)負(fù)極材料將維持高速增長(zhǎng)狀態(tài)。
針對(duì)后期產(chǎn)能計(jì)劃，公司表示，負(fù)極材料作為新興產(chǎn)業(yè)，是受到政策大力支持和鼓勵(lì)的行業(yè)，需求增長(zhǎng)產(chǎn)能釋放是正常過(guò)程，公司在負(fù)極產(chǎn)業(yè)鏈有布局，新增產(chǎn)能消化有保障。公司產(chǎn)能指標(biāo)有14萬(wàn)噸，目前已經(jīng)投產(chǎn)3.8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年10月份投產(chǎn)6.2萬(wàn)噸，全年產(chǎn)能達(dá)到5萬(wàn)噸，2023年達(dá)到10萬(wàn)噸。