天力鋰能創(chuàng)業(yè)板IPO申購在即 募資投向擴(kuò)充三元正極材料產(chǎn)能
8月16日，天力鋰能披露首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，公司首次公開發(fā)行將于8月17日申購，發(fā)行價(jià)格為57.00元/股，對應(yīng)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為81.94倍。
招股書顯示，天力鋰能此次發(fā)行募集資金需求為8.36億元。若本次發(fā)行成功，本次發(fā)行價(jià)格57.00元/股對應(yīng)募集資金總額為17.39億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為15.5億元。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行新股數(shù)量為3050萬股，約占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為457.5萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15%;最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為260.228萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的8.53%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額197.272萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。天力鋰能首發(fā)募資將投向兩個(gè)項(xiàng)目：淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目。
1-9月，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20億元至23億元，較上年同期增長81.42%至108.63%;歸屬于母公司股東的凈利潤為1.5億元至1.8億元，同比增長271.56%至345.87%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為14450
萬元至17450萬元，同比增長105.78%至148.50%。
天力鋰能是國內(nèi)較早從事三元材料及其前驅(qū)體研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一，是目前國內(nèi)主要的三元材料供應(yīng)商之一。公司在河南新鄉(xiāng)建有三元材料及其前驅(qū)體生產(chǎn)基地，全資子公司安徽天力鋰能有限公司在安徽淮北建有三元材料生產(chǎn)基地，本次IPO募集資金投資項(xiàng)目包括淮北年產(chǎn)10000噸三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目，以及新鄉(xiāng)年產(chǎn)3600噸三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目，緊密圍繞公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)并大幅擴(kuò)充產(chǎn)能。
作者：上證報(bào)
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