斯諾威鋰礦迎來了“寧王”。11月28日午間，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱“斯諾威”)管理人發(fā)布公告稱，斯諾威重整投資人確定為寧德時代，備選重整投資人則為協(xié)鑫能科。
在業(yè)界看來，這一結(jié)果有些出乎意料，但又在情理之中！皩幫酢痹诔蔀樗怪Z威重整投資人后，其接掌斯諾威將成為大概率事件。
就在11月28日早間，協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱，其參股企業(yè)已經(jīng)合計收購了斯諾威45.7142%的股權(quán)，并攬入了斯諾威約10億元債權(quán)。眼下，成都興能持有的斯諾威54.2857%股權(quán)正在淘寶網(wǎng)阿里資產(chǎn)破產(chǎn)拍賣平臺進(jìn)行公開拍賣，且激戰(zhàn)正酣，多家鋰礦巨頭此前表態(tài)將參與競購。
“從斯諾威的爭奪戰(zhàn)來看，不難看出上游鋰資源的緊俏程度！庇惺煜や嚨V開發(fā)人士告訴上海證券報記者，雖然斯諾威本身存在諸多“瑕疵”，但并未影響其“礦主”的身份，“如今隨著寧德時代入局，已完成兩輪競價的斯諾威股權(quán)拍賣一事或出現(xiàn)新變化”。
“寧王”出手
11月28日午間，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)布了《斯諾威破產(chǎn)重整案關(guān)于公開招募重整投資人結(jié)果的公告》。
今年11月9日，經(jīng)雅江縣人民法院同意，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，斯諾威管理人在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)上發(fā)布相關(guān)公告稱，為確保斯諾威市場主體資格，有效化解斯諾威債務(wù)，管理人面向全國公開招募并遴選重整投資人。
最新公告顯示，在招募公告規(guī)定的報名截止時間內(nèi)，寧德時代及協(xié)鑫能科兩家意向投資人予以響應(yīng)。11月25日，公開招募重整投資人遴選活動順利舉行。經(jīng)遴選專家評審組評議，推薦寧德時代為第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科為第二順位候選重整投資人。
最終，斯諾威重整投資人確定為寧德時代，備選重整投資人則為協(xié)鑫能科。
據(jù)披露，斯諾威鋰礦位于川西甲基卡高原，礦床深度距離地表不超過200米，屬露采礦床，鋰輝石礦資源儲量和品位可靠性高，勘探共估算探礦權(quán)內(nèi)查明工業(yè)礦石量1814.3萬噸，氧化鋰24.3194萬噸，平均品位1.34%，屬中大型鋰輝石礦。
回查公告，11月13日晚間，協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱，公司擬參與斯諾威破產(chǎn)重整案重整相關(guān)事項。在協(xié)鑫能科看來，如本次能被遴選為斯諾威重整投資人，并獲得斯諾威控股權(quán)，將有助于公司整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。
協(xié)鑫能科攬入斯諾威債權(quán)及股權(quán)
正是協(xié)鑫系提出申請并推動了斯諾威的重整事宜。公告顯示，10月11日，雅江縣人民法院根據(jù)債權(quán)人協(xié)鑫能科鋰電新能源有限公司、四川鋰珩科技有限責(zé)任公司、四川協(xié)鑫能科智慧科技有限公司及四川珩鑫新能源技術(shù)中心(有限合伙)的申請作出民事裁定書，裁定自2022年10月11日起對斯諾威進(jìn)行重整。
天眼查顯示，協(xié)鑫能科鋰電新能源有限公司、四川協(xié)鑫能科智慧科技有限公司為協(xié)鑫能科子公司，四川鋰珩科技有限責(zé)任公司、四川珩鑫新能源技術(shù)中心(有限合伙)同為協(xié)鑫系關(guān)聯(lián)企業(yè)。
就在11月28日早間，協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱，收購了斯諾威相關(guān)債權(quán)及股權(quán)。
公告顯示，11月18日，協(xié)鑫能科分別與全資子公司協(xié)鑫能科鋰電新能源有限公司、全資子公司四川協(xié)鑫能科智慧科技有限公司簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，債權(quán)人協(xié)鑫鋰電、四川協(xié)鑫將在四川省雅江縣人民法院作出的《民事判決書》項下享有的全部權(quán)益，包括但不限于對斯諾威(債務(wù)人)的債權(quán)及其全部相關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給上市公司。
其中，協(xié)鑫鋰電轉(zhuǎn)讓斯諾威的債權(quán)金額為2.76億元左右，四川協(xié)鑫轉(zhuǎn)讓斯諾威的債權(quán)金額為2.38億元左右。上述兩家全資子公司共計轉(zhuǎn)讓債權(quán)金額為5.13億元左右。上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易為上市公司與合并報表范圍內(nèi)控股子公司之間的交易。
同在11月18日，協(xié)鑫能科與參股企業(yè)四川珩鑫新能源技術(shù)中心(有限合伙)的子公司四川鋰珩科技有限責(zé)任公司簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，債權(quán)人四川鋰珩將在雅江法院作出的《民事判決書》項下享有的全部權(quán)益，包括但不限于對斯諾威(債務(wù)人)的債權(quán)及其全部相關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給上市公司。四川鋰珩轉(zhuǎn)讓斯諾威的債權(quán)金額為5.58億元左右，轉(zhuǎn)讓價格為4.48億元。
協(xié)鑫能科同時披露稱，目前，其參股企業(yè)四川珩鑫已收購成都川商興能股權(quán)投資基金中心(有限合伙)持有的斯諾威42.8571%股權(quán)，以及收購周大為持有的斯諾威2.8571%的股權(quán)，合計收購斯諾威45.7142%的股權(quán)。
拍賣已兩次熔斷
斯諾威54.2857%股權(quán)拍賣競爭激烈，已連續(xù)兩輪出現(xiàn)熔斷情況。
上海證券報記者注意到，自11月25日起進(jìn)行的第一輪拍賣僅耗時22分鐘便宣告熔斷。11月27日，第二輪開拍不久后，經(jīng)過28次出價，競拍再次熔斷，熔斷時的封頂價為6億元。
按照拍賣規(guī)則，本次拍賣活動包含多輪拍賣，每輪拍賣均設(shè)有封頂價。以第一輪拍賣為例，起拍價為2億元，保證金4000萬元，封頂價為4億元，到達(dá)封頂價后便觸發(fā)了熔斷機(jī)制。每次熔斷后，當(dāng)輪拍賣結(jié)束，競買人應(yīng)按照要求增加競買保證金，按照新一輪次拍賣規(guī)則繼續(xù)參加競價。如未參加第一輪拍賣的競買人有意參加第二輪拍賣，可直接根據(jù)要求提交競買資質(zhì)材料、交納保證金后參拍。
據(jù)了解，斯諾威股權(quán)本次競拍前兩輪的報名人數(shù)均為5名。根據(jù)此前公告，確定參與競拍的有盛新鋰能、天華超凈等A股上市公司。
最新拍賣信息顯示，第三輪拍賣擬于11月29日11:00至11月30日11:00(延時除外)進(jìn)行，該次的起拍價為6億元，保證金1.2億元。
值得注意的是，看似“錢”途無限的斯諾威鋰礦，背后卻存在著鋰礦探礦權(quán)到期、存滅失風(fēng)險、涉嫌違法違規(guī)多個風(fēng)險點。對此，深交所此前已向盛新鋰能發(fā)出關(guān)注函。
深交所對交易風(fēng)險敞口金額預(yù)期、標(biāo)的控制權(quán)風(fēng)險、探礦權(quán)能否續(xù)期等問題展開問詢，并要求上市公司結(jié)合標(biāo)的公司存在較高風(fēng)險等情況，說明高溢價參與競拍的原因及必要性。